「鸿蒙」三家合作最深度公司

【鸿蒙】三家合作最深度公司

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一、鸿蒙系统打造万物互联生态，预计搭载鸿蒙的设备数量持续提升。

「股帮研究院」在5月10日《【鸿蒙】开启第二批手机用户公测》、5月13日《【华为】鸿蒙伙伴峰会即将召开》、5月23日《【华为】即将正式发布鸿蒙系统，并主办智慧金融峰会》等多篇文章中跟踪解读鸿蒙生态系统，并指出接入手机意味着鸿蒙系统正式打通万物互联的最中心环节，华为“1+8+N"的万物互联生态框架也基本形成。

6月5日，华为捐赠鸿蒙基础架构，「股帮研究院」在6月6日文章《【华为】捐赠鸿蒙基础架构》中指出，鸿蒙的开源基本可以消除其他厂商对作为竞争对手的华为的顾虑，可以根据自己的诉求平等地使用鸿蒙，有利于鸿蒙系统接入更多的设备。

华为预计到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

在构建鸿蒙生态体系过程中，合作伙伴的配合至关重要。此前华为的软件部负责人王成录表示：“在2021年底将会有3亿台设备升级鸿蒙系统，而手机占据其中的2亿，可穿戴设备等占据其中的3000万，而剩下的需要靠友商来支持。”

在合作伙伴中，中国软件国际、常山北明、润和软件是华为在软件、硬件领域的战略合作伙伴，此前全程参与鸿蒙的外包开发。下文详细解读鸿蒙对这三家公司的业绩带动。二、中国软件国际：华为最大软件外包供应商，鸿蒙首家合作伙伴，预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿，2022年有望翻倍到13亿以上。

中国软件国际主要业务是发展及提供信息 科技 解决方案服务、信息 科技 外包服务及培训服务，华为于2015年入股并持有公司3.97%的股权。

中国软件国际是华为最大的软件供应商，参与华为所有产品线的研发外包，目前在华为整个研发外包中的份额在50%-60%，排名第一。同时公司也是鸿蒙首家合作伙伴，今年年底有望成为最佳生态伙伴。

中国软件国际在鸿蒙生态主要做三部分的工作：第一部分是把操作系统最核心的代码从安卓改为鸿蒙架构，在这块公司份额超过60%；第二部分是将安卓中间件重构成鸿蒙中间件，在这块公司份额也超过60%；第三部分是HMS的建设，在这块公司份额超过70%。

公司目前采用的商业化路径是将鸿蒙系统植入到一个硬件产品中，比如模组或者方案板，然后推广到设备厂商，是一个软硬一体化的业务，毛利率比纯软件的收入要更高。

公司首先切入的是智能家居和运动 健康 这两个领域，做一些LP的模组，帮第三方厂商比如美的、格力、海尔等快速接入鸿蒙生态，根据第三方的收集量来收费，平均一个10块钱左右，从2020年10月份开始已经销售了1000多万套。

下一步公司正在研究把鸿蒙生态从智能家居延伸到 汽车 行业，在华为智能 汽车 解决方案平台的基础上做一些定增化服务，同时提供给不同车厂基于华为智能 汽车 平台的性能化物件，从而将鸿蒙系统推向车厂。

目前公司来自鸿蒙的营收分为外包、中间件开发、模组产品三块，预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿，2022年收入有望翻倍到13亿以上，未来几年模组产品有望贡献15-20亿收入。三、常山北明：华为过去五年最大的代理服务商，未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收。

常山北明主营业务为系统集成及行业解决方案、定制软件及服务等。2020年，公司实现营收98.8亿元，同比增长4.6%，净利润1.0亿元，同比增长0.2%。2021年一季度，公司实现营收14.3亿元，同比增长16.7%，净利润亏损0.9亿元，上年同期亏损1.0亿元。

公司长期与华为保持深度合作，是华为在大约7年前进入政企领域时的第一个、也是目前最大的战略合作伙伴，同时也是华为过去五年最大的代理服务商（非分销商），来自华为的收入近年来连续翻倍增长，达到20-30亿元，占公司总营收的20%-30%。

此外，公司是华为ISV（独立软件开发商）合作伙伴、华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员，2020年12月以“华为-北明”共同体中标高达4.68亿元的长沙市望城区智慧城市项目。

公司在华为鲲鹏产业生态的盈利方式主要有三类：一是将自主的应用向鲲鹏上移植，以及协助金融系统、政府体系的客户将现有应用向鲲鹏上移植；二是北明软件最近几年每年都要销售15-20亿的华为X86服务器给行业客户，随着应用软件往鲲鹏平台上逐步转移之后，很多行业客户也会逐步增加鲲鹏服务器的采购，未来服务器销售业务会逐步替换成鲲鹏服务器；三是公司计划开始自主生产华为鲲鹏服务器。

参考常山北明与华为在鲲鹏领域的合作方式，一方面，很多传统行业公司自身软件开发能力较弱，若要适配鸿蒙系统，则需要第三方软件公司做适配。公司此前全程参与鸿蒙的外包开发，在未来鸿蒙推广过程中已抢占先机，享受系统和应用软件部署带来的增值服务红利。另一方面，由于常山北明深度参与华为鲲鹏服务器的生产和销售，未来在鸿蒙相关硬件如模组、开发板、开发套件的生产销售方面也有望分享红利。鸿蒙未来有望成为全球第三大操作系统，实现“1+8+N”万物互联的目标，那么未来常山北明在鸿蒙相关的营收方面有望超过目前在华为鲲鹏方面20-30亿的营收。四、润和软件：为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务，未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。

润和软件是华为鸿蒙生态的共建者，打造了HiHope芯片全栈解决方案平台，涵盖芯片设计服务、硬件开发生产、硬件测试认证、板级支持软件、芯片调测软件、应用解决方案原型等的一站式芯片解决方案平台。

2020年，公司实现营收24.8亿元，同比增长16.9%，净利润1.7亿元，上年同期亏损17.9亿元。2021年一季度，公司实现营收6.6亿元，同比增长29.0%，净利润0.3亿元，同比增长161.7%。

按照第三方机构预测，到2025年我国物联网设备将达到120亿个。假如到2025年鸿蒙在物联网设备中渗透率达20%（华为对渗透率的底线是16%），那么搭载鸿蒙的物联网设备将达到24亿个。

假设一台物联网设备成本包括85%的模组、10%的开发板、5%的开发套件，同时以HarmonyOS硬件为参照，假设模组均价10元，开发板均价200元，开发套件均价500元，那么鸿蒙相关模组、开发板、开发套件的市场规模将达到204/480/600亿元，合计达到1284亿元。

公司为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务，包括HarmonyOS模组、 开发板、HarmonyOS适配定制、应用开发套件和中间件，以及接入HarmonyOS Connect的产品认证服务，具体产品包括润和Neptune模组（9.9元）、润和HiSpark IPC DIY摄像头开发板（299元）、润和TaurusPegasus Al计算机视觉基础开发套件（1699元），未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。

此外，据报道，华为海思此前推出了一款名为Hi3861的开发板，该开发板上印有“润和软件”以及“HiHope”字样，采用的是华为首款基于RISC-V架构的芯片，为抢占智能家电、物联网设备等市场奠定基础。

小结：鸿蒙系统打造万物互联生态，预计到2021年底，搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台。在鸿蒙的合作伙伴中，中国软件国际是华为最大软件外包供应商、鸿蒙首家合作伙伴，预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿，2022年有望翻倍到13亿以上；常山北明是华为过去五年最大的代理服务商，未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收；润和软件为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务，未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。

鸿蒙出鞘，剑指世界级OS，相关产业链被引爆

【摘要】

借助鸿蒙操作系统，华为将在生态、硬件、先发+持续创新三方面体现竞争优势，有望成为万物互联时代的领军。产业互联网新蓝海下，“华为之于物联网”可类比“苹果之于移动互联网”。

2021 年6 月2 日，华为举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，发布鸿蒙OS 更新信息及搭载鸿蒙OS 的多款设备，包括华为Watch3、MatePad Pro 等。

当前鸿蒙OS 最大亮点是以软件适配并连接各类消费终端，定位万物互联。此次更新最大变化在于：鸿蒙OS 2.0 版本更强调通过软件能力打破传统IT 系统绑定单一品类硬件的局限，尝试以软化创新的方式补足硬件性能和连接的短板，可针对不同设备进行弹性部署。

值得注意的是，与大众认知不同， 鸿蒙并非是形式上的“套壳”系统，也并非局限于手机端场景，实际底层为物联网的“智联”赛道设计 。鸿蒙目前已在华为生态中的手机、平板、手表等终端实现应用，用“分布式”的方法解决多终端的智能连接痛点，用微内核的方式解决实施和适配的痛点，定位是服务于5G+IoT 的物联网系统，背后指引了万物互联赛道的长期趋势。

华为并非是传统的硬件设备类公司，鸿蒙恰恰体现了软件能力的积累和软化的长期战略。鸿蒙OS 2.0 版本更强调通过软件能力打破传统IT 系统绑定单一品类硬件的局限，尝试以软化创新的方式补足硬件性能和连接的短板；华为借操作系统形成ICT生态的框架，后续HMS 发布和软件能力的增强是证明；借助鸿蒙生态，华为硬件终端的创新和价值预计将在多个赛道延续。

面向5G+IoT 的世界级OS

“分布式软总线技术”奠定HarmonyOS 基石，生而适配万物互联，实现“超级终端”。

IoT 设备是终端侧未来五年最大增量市场。据IoT Analytics 等统计，全球IoT 设备人均数量从2015 年的2.09 部/人上升至2020 年的6.57 部/人，预计2025 年将加速上升至9.27 部/人，其中手机、Pad、PC 终端人均数量趋稳，其他IoT 设备数预计高增，这也意味着物联网场景对软件能力的需求将进一步增强。

“智能化”、“连接化”是物联网赛道体验和生态的最大痛点。智能家居为代表的物联网场景对多终端协同的需求已广泛存在，而当下大多智联化设备的连接方式操作不够便捷或需要下载单独APP 使用，且底层连接技术和标准多样，导致产业链趋势不清晰、消费者体验不便利。

智能痛点通过手机统一控制解决。在2021 年6 月2 日的发布会上，华为也重点展示了在智能家居领域鸿蒙的能力，主要体现在统一和简化控制形式，推动智能设备真正实现智能功能。智能家居概念诞生已久，智能家电的保有量也仍在持续增长，但是受限于智能家电设备往往要下载对应APP 才能操控（小则几十兆，动辄上百兆），下载、安装、注册的使用流程及其繁琐，不同家电终端的操作逻辑也各不相同，导致体验较差。据华为统计，智能设备APP 安装率不到10%，使用率不到5%。

搭载鸿蒙的手机终端是智能化网联设备的操作入口与核心。鸿蒙手机能够通过轻触安装了鸿蒙的智能家电设备，轻轻一点方便地联网，亦可以通过手机推送卡片可以把设备的智能功能展现，方便发挥终端智能化功能。目前华为已与美的、海尔、九阳、苏泊尔、老板、帅康、方太等形成生态合作关系。

鸿蒙微内核体现分布式的特点，解决IoT 生态协同的痛点。 目前已有操作系统基本只对应于某一种硬件，如Windows 对应x86 PC、iOS 对应苹果手机等。但IoT 时代终端种类数量极大拓展，难以针对每种硬件分别开发操作系统或应用程序，不同硬件终端的生态无法共享协同，开发效率低。而鸿蒙实现了硬件解耦，即可针对应不同设备进行弹性部署（例如智慧屏、穿戴设备、车机、音箱、手机等）。同时创新的分布式软总线使得拥有不同功能的硬件可以彼此协同。

生态+硬件+研发是智能OS的取胜关键

华为多年持续积累软硬件能力，鸿蒙OS 使华为正式进入世界级操作系统赛道。类比PC 时代Windows、智能手机时代的iOS 和安卓，鸿蒙是面向万物互联时代的操作系统，成功关键在于：1）抓住产业转型的时机并向产业链、消费者形成开放生态；2）具备硬件技术理解；3）长周期的持续研发。

回顾苹果的崛起路程，在生态、硬件、先发优势+持续创新三方面体现优势。操作系统在ICT 产业扮演重要角色，操作系统厂商将成为相应产业生态的主导者。 借助鸿蒙操作系统，华为将在生态、硬件、先发+持续创新三方面体现竞争优势，有望成为万物互联时代的领军。产业互联网新蓝海下，“华为之于物联网”可类比“苹果之于移动互联网”。

截至2020年12月31日，全球集成HMS Core能力的应用已超过12万个，全球注册开发者超过230万，其中海外开发者30万，上架华为应用市场的海外应用数较2019年增长超过10倍，HMS生态已经成为全球第三大移动应用生态。随着后续HMS生态的逐渐成熟，凭借HarmonyOS庞大的终端数量，HMS生态有望成为华为新的收入引擎。

结合鸿蒙OS 生态蓝图和当前日渐成熟的HMS产业链，我们梳理生态链公司如下：

技术开发类： 核心受益公司包括，中科创达（系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片平台适配）；其他受益公司包括，东方通（中间件）、诚迈 科技 （软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。

生态应用类： 核心受益公司包括，用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）；其他受益公司包括，万兴 科技 （视频编辑）、网达软件（华为视频）、彩讯股份（邮件系统）、梦网集团（短信系统）、超图软件（GIS）、四维图新（地图）、科蓝软件（华为钱包）。

参考资料：

华西证券-计算机行业：鸿蒙出鞘，剑指生态-20210602

申万宏源-通信行业华为产业系列深度之三：万物归一，鸿蒙2.0重构物联世界-20210604

本报告由九方智投投资顾问黄波(登记编号:A0740620120007)撰写

开源鸿蒙系统能打电话了！OpenHarmony 离手机OS越来越近

电子发烧友网报道（文/黄晶晶）最近OpenHarmony社区的专家连志安发表了一个视频。视频是说使用润和DAYU200开发套件，搭载OpenHarmony3.1 Release版本，能够在拨号界面打出电话，还表示这个新版本越来越像手机了。

自华为手机搭配鸿蒙系统以来，国产手机操作系统的呼声越来越高。受限于竞争的关系，其他手机厂商并没有直接采用鸿蒙系统。而在万物互联的自主操作系统的发展趋势下，OpenHarmony或许是另一大选择。

OpenHarmony是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。

当然，OpenHarmony起初来自于华为的捐赠。

2020年9月，开放原子开源基金会接受华为捐赠的智能终端操作系统基础能力相关代码，随后进行开源，并根据命名规则为该开源项目命名为OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)。

华为于2019年8月发布的鸿蒙系统（Harmony OS），可以说也是基于OpenHarmony的基础能力发展起来的商业版本的自有品牌的鸿蒙系统。

同样的，这两年基于OpenHarmony发展起来的操作系统已经面向家电、工业、金融等领域。

例如，2021年10月14日，美的发布了美的物联网操作系统1.0，该系统由美的与开放原子开源基金会合作推出，具有跨平台、分布式、开放性的特点。

这也是首个除华为之外的基于OpenHarmony2.0的物联网系统。

还有，中软国际与汇川技术发布了全球首款OpenHarmony工业智能操作系统,共同推进基于国产自主可控底座的工业智能化进程。

目前，唯独在智能手机领域还缺少基于OpenHarmony的手机操作系统。

如今，搭载OpenHarmony3.1 Release版本的开发套件，能够实现打电话功能了，相信又提振了大家对于OpenHarmony手机操作系统的信心。

首先我们来看硬件方面对OpenHarmony3.1的支持，这里以标准系统来看，电子发烧友网查阅，主要有Hi3516DV300,和RK3568等芯片。

Hi3516DV300是新一代Smart HD IP摄像机SOC，集成新一代ISP(Image Signal Processor)、H.265视频压缩编码器、高性能NNIE引擎，在低码率、高画质、智能处理和分析、低功耗等方面有较好的性能。可用在带屏设备上，比如带屏冰箱、车机等。这个芯片对应的开发板型号是Hi3516DV300。

瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC，采用22nm制程工艺，集成4核arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器，支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口，内置独立的NPU，可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11和linux系统，主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业定制市场。这个芯片对应的开发板有润和DAYU200。

润和HH-SCDAYU200是基于Rockchip RK3568，集成双核心架构GPU以及高效能NPU；板载四核64位Cortex-A55 处理器采用22nm先进工艺，主频高达2.0GHz；支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能，拥有丰富的扩展接口，支持多种视频输入输出接口；配置双千兆自适应RJ45以太网口，可满足NVR、工业网关等多网口产品需求。影音 娱乐 、智慧出行、智能家居，如烟机、烤箱、跑步机等。

根据之前的介绍，润和软件的DAYU是为OpenHarmony 2.0 Canary 版本提供支持手机类的开发套件。不过，打电话功能应该是在OpenHarmony3.1版本上才实现的。

软件方面，OpenHarmony自发布以来，已经更新了几个版本。

2020年9月10日，OpenHarmony 1.0 版本正式上线，支持内存为128K到128M的终端设备；

2021年6月1日，OpenHarmony 2.0 Canary 版本宣布上线，支持内存128M以上的各种智能终端设备。与OpenHarmony 1.0不同，OpenHarmony 2.0覆盖设备范围延伸到百兆内存及以上的富媒体终端设备。

2021年10月，OpenHarmony 3.0版本发布。

2021年12月31 日OpenHarmony-v3.1-Beta 版本发布。

OpenHarmony-v3.1-Beta 在OpenHarmony 3.0 LTS的基础上，更新支持了以下能力：

标准系统OS基础能力增强： 内核提升CMA利用率特性、图形新增支持RenderService渲染后端引擎、短距离通信支持STA（Station）和SoftAP基础特性、支持地磁场的算法接口、传感器驱动模型能力增强、支持应用帐号信息查询和订阅等、全球化特性支持、编译构建支持统一的构建模板、编译运行时提供Windows/MacOS/Linux的前端编译工具链、JS运行时支持预览器、新增支持JSON处理、Eventbus、Vcard、Protobuf、RxJS、LibphoneNumber等6个JS三方库、新增时间时区管理、DFX新增支持HiSysEvent部件提供查询和订阅接口。

标准系统分布式能力增强： 包括新增支持分布式DeviceProfile特性、分布式数据管理支持跨设备同步和订阅、分布式软总线支持网络切换组网、分布式文件系统支持Statfs API能力等。

标准系统应用程序框架能力增强： 新增ArkUI自定义绘制能力和Lottie动画能力、新增包管理探秘隐式查询和多hap包安装、事件通知支持权限管理、设置通知振动、通知声音设置和查询、通知免打扰、会话类通知等。

标准系统应用能力增强： 输入法应用支持文本输入和横屏下布局显示、短信应用信息管理、联系人应用通话记录和拨号盘显示、设置应用更多设置项。

轻量系统能力增强： HiStreamer轻量级支持可定制的媒体管线框架、Linux版本init支持热插拔、OS轻内核驱动启动优化、快速启动能力支持。

简单来说，OpenHarmony 3.1版本由于支持更多的能力，比如联系人通话记录和拨号盘显示，比如支持更大内存的终端设备，才使得操作系统界面的优化和功能越来越像手机。

以OpenHarmony覆盖万物的目标来说，它可在多种终端设备上运行。既可运行在百 KB 级别的资源受限设备和穿戴类设备上，也可运行在百 MB 级别的智能家用摄像头、行车记录仪等相对资源丰富的设备上，以及 GB 级别的智能电视等设备上。我们看到从1.0发展起来，它支持的内存容量正在增大。

对于手机而言，早期的智能手机具有512MB、1GB的内存，后来是3GB的内存，现在6GB、8GB、12GB的内存成为主流趋势。要运行应用程序就必须有可使用的内存，例如像微信、图像视频APP、 游戏 等都不同的内存需求。

虽然目前演试的是平板搭载OpenHarmony打电话，但其实目前已有不少手机芯片支持鸿蒙系统。高通骁龙870、888、联发科天玑720、800等支持华为鸿蒙系统。而这些手机芯片未来支持OpenHarmony应该也是自然而然的事。

在鸿蒙系统发布的时候，外界会有安卓套壳的质疑？在开发者论坛上，有资料指出，华为HarmonyOS能够运行安卓的应用程序，主要是由于HarmonyOS 实现了现有Android生态应用（即AOSP）的运行。

而OpenHarmony 用户应用程序基于全新设计的 OpenHarmony API/SDK 开发，可以运行在基于 OpenHarmony 开源项目开发的系统上，并可以在多终端之间无缝流转。

OpenHarmony 程序框架仅支持 OpenHarmony 用户应用程序运行，不支持基于安卓 API/SDK 开发的用户应用程序运行。

因此，OpenHarmony更不存在“安卓套壳”这种说法。而是鼓励开发者开发属于OpenHarmony的应用程序。

在繁荣开源生态方面，去年底的一次会议上，OpenHarmony项目群生态建设组组长朱其罡表示：未来，OpenHarmony 将与主流芯片厂家开展深度合作，逐步实现代码进入社区主干，OpenHarmony 项目群将联合成员单位及工作组提供专项技术支持，预计在2022 年 9月底前与20家主流芯片达成深度合作。随着主流芯片代码进入主干，未来将产生更多的 OpenHarmony 开发板，融合各行业需求，加快技术演进，促进各类终端产品陆续在各行业呈现。

小结：

OpenHarmony以覆盖万物为目标，其中必然绕不开智能手机，这也是万众瞩目的。实际上，OpenHarmony 2.0已具备所有支撑智能手机的能力，包括库和API 接口，此次3.1版本的功能优化，对智能手机的能力进一步的增强。目前尚不知有哪些手机厂商或者第三方厂商会率先推出基于OpenHarmony的智能手机操作系统。如果读者朋友们有进一步的消息，也欢迎向我们爆料。

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